התערוכה והאירועים סביב לה יציגו תמונות מצב של אמנות מהעבר ומן הווה בשלוש הערים: חיפה-ירושלים-תל אביב. התערוכה היא תחילתו של פרויקט ארוך-טווח המשמש במה לעשייה בתהליך של קבוצות אמנים הפועלות יחד, לצד עבודות של אמנים המזוהים היסטורית, באופן כזה או אחר, עם העיר שבה חיו ופעלו.
הניסיון יהיה לאפיין את האמנות שנוצרה בכל אחת מהערים, כל סצנה אמנותית כשלעצמה, וכל אחת מול או כנגד זו של העיר האחרת. השאלות שיועלו יבדקו האם וכיצב חלחלו האפיונים השונים של הערים לאמנות שנוצרה בהן. מפגשים ושיחות יתקיימו לסירוגין בחללי תצוגה ובמוקדי אמנות בכל אחת מהערים.
בין האמנים המציגים בתערוכה: מיכאל גרוס, יהושע גרוסברד, צבי מאירוביץ מחיפה, רפי לביא, יחזקאל שטרייכמן והנרי שלזניאק מתל אביב, אברהם אופק, מישל חדד, יעקב פינס ולאופולד קרקואר מירושלים.